Tavolara è una bellissima isola della Sardegna. Sembra una enorme roccia conficcata nel mare e, benché appaia disabitata, qualcuno sostiene che lì, nascosto chissà dove, viva un drago. Mirko e Giovannino, due ragazzi di città, non sanno se credere a queste dicerie. Una mattina però sull´isola si poggia una strana nube grigia...